Avis Attio CRM

Il est aujourd’hui devenu très compliqué, voire impossible, de se passer d’un CRM. C’est sans doute pour cette raison qu’il existe des dizaines d’offres sur le marché, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Attention toutefois, car toutes les fonctionnalités ne vous seront pas forcément utiles. Il est donc important de bien faire le point sur vos attentes et de bien comparer les différents types d’offres. 

Présentation de la solution CRM Attio

Attio CRM est un logiciel de gestion de la relation client créé en 2019. Mais en réalité, il ne s’agit pas d’un simple CRM, mais une véritable solution, puisqu’il est possible de la faire fonctionner avec d’autres outils, comme Airtable (pour rationaliser votre travail) ou Zapier (pour automatiser les tâches répétitives). Cette solution SaaS possède également une API. Pour celles et ceux qui sont amenés à se déplacer fréquemment, Attio propose une application (Android et Apple).

Fonctionnalités de Attio CRM

Passons maintenant aux fonctionnalités proposées par le logiciel. 

Gestion des contacts et des entreprises

Attio CRM vous offre plusieurs services pour vous aider à la gestion de vos contacts, comme l’importation des fiches clients via des fichiers CSV. Là où Attio peut être d’une grande aide, c’est qu’il va ensuite supprimer les éventuels doublons et compléter les fiches avec les informations récupérées dans les différents imports. 

Attio CRM vous donne aussi accès à un historique complet des échanges en un seul et même endroit. Cet historique peut être filtré selon vos propres critères et vous permettre, par exemple, de relancer d’anciens clients ou de retrouver facilement une personne. 

Tunnel de vente 

Chaque client est unique et chaque entreprise possède son propre processus pour finaliser une vente. Le CRM Attio ne vous impose rien, C’est à vous de créer vos propres étapes en fonction de vos besoins. Il est possible de passer une étape manuellement via un simple glisser/déposer ou de définir des actions automatiques lorsque le deal arrive à une certaine étape.

Attio CRM vous propose en plus une vue Kanban qui vous permettra de visualiser d’un coup d’œil l’avancée des ventes. Vous pourrez également voir les affaires qui sont au point mort pour pouvoir les relancer. 

Pour un dirigeant ou un chef des ventes, il vous sera extrêmement simple d’obtenir un reporting des performances commerciales de l’entreprise en temps réel ou de définir des objectifs de vente en fonction du mois dernier ou du chiffre N-1.

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Collaboration et communication avec l’équipe

En tant que dirigeant, il vous sera possible d’affecter une tâche précise à un collaborateur. Il sera aussi possible à votre équipe d’échanger entre eux et de transmettre des informations et des documents de façon simple et rapide. Tous les échanges seront archivés et horodatés pour garantir une fluidité la plus parfaite possible. Bien entendu, les échanges par mails avec les clients sont eux reportés dans le CRM.   

Analyse et reporting des ventes

Nous avions déjà évoqué la possibilité de suivre le chiffre d’affaires en temps réel dans la fonctionnalité du tunnel de vente, mais Attio CRM ne s’arrête pas là. Vous pourrez également identifier les points forts et les points à travailler de votre équipe de vente. Il vous sera possible d’obtenir des statistiques individuelles sur les chiffres d’affaires de chacun ou de comparer le taux de conversion. 

Enfin, sachez qu’Attio a pour projet de proposer des prévisionnels de vos ventes et de vous donner des roadmap pour y parvenir. 

Automatisation et Sécurité

Parlons dans un premier temps de la sécurité des informations. Il faut savoir que l’ensemble des données sont chiffrées et sauvegardées sur des serveurs (AWS). De plus, des audits sont réalisés afin de vous proposer la meilleure sécurité possible. Enfin, sachez que Attio CRM est conforme aux normes RGPD, CCPA, ISO 27001.

Tarifs du logiciel Attio CRM

Le CRM Attio propose plusieurs abonnements payants, mais bonne nouvelle pour les entreprises limitées par leur budget : Attio fait partie des logiciels CRM gratuits, puisqu’il propose son plan Free. Il est donc possible de profiter gratuitement du logiciel, avec une limite de 3 utilisateurs. Il donne droit à la synchronisation des contacts en temps réel, ainsi qu’à l’enrichissement automatique des données et 100 workflows.

Ensuite, vous pouvez choisir parmi les abonnements suivants : 

• Plus à 29 euros par mois 
• Pro au prix de 59 euros par mois 
• Entreprise au tarif de 119 euros par mois 

La version Plus offre les mêmes fonctionnalités que le plan gratuit, avec également l’accès aux listes privées et l’envoi amélioré d’emails. Le nombre de workflows passe à 1 000. Par ailleurs, les utilisateurs ne sont pas limités dans le nombre. La formule Pro offre encore des outils supplémentaires, comme l’enrichissement avancé des données ou la possibilité de personnaliser les autorisations. Au niveau des flux de travail, vous en avez le droit à 2 500. Enfin, avec le dernier plan, les rapports sont illimités et la facturation peut être personnalisée. Le nombre de workflows est de 5 000. 

Sachez que si vous avez besoin de plus de crédits pour les flux de travail, vous pouvez en acheter. Les tarifs varient suivant la quantité sélectionnée. 

Avantages du logiciel CRM Attio

Même si nous venons de vous décrire les fonctionnalités du logiciel, il est tout aussi important de connaître ses points forts. Et concernant les outils, les fonctionnalités de collaboration font partie des atouts de Attio CRM. Elles permettent d’obtenir un travail d’équipe efficace. 

Les utilisateurs apprécient également la flexibilité au niveau de la personnalisation des outils du logiciel. C’est également une plateforme facile à prendre en main, avec une interface intuitive. Et si cela n’était pas suffisant, le support client propose aussi une formation.  

Enfin, l’existence d’un plan gratuit est aussi à noter, car c’est loin d’être proposé par tous les CRM concurrents. 

Inconvénients du logiciel CRM Attio

Passons maintenant aux points faibles. En comparant avec d’autres logiciels, il ressort que l’automatisation proposée par Attio reste basique, notamment au niveau marketing. Il en est de même des outils de reporting. 

Alternatives à Attio CRM

Vous voulez comparer avec la concurrence ? Vous voulez une valeur sûre ? Vous pouvez consulter notre avis Hubspot. Il vous conviendra parfaitement si vous recherchez des  fonctionnalités de marketing automation et des outils de gestion des ventes.

Si vous cherchez à conclure des contrats avec des professionnels, Zoho CRM intègre la recherche de contacts sur le réseau social LinkedIn.

Vous avez besoin d’un CRM polyvalent ? N’hésitez pas à consulter notre avis Pipedrive. 

Notre avis sur Attio CRM

Pour conclure, nous pensons que Attio fait partie des meilleurs logiciels CRM, au même titre que Hubspot. Il présente de sérieux arguments. Maintenant, cela dépend évidemment de vos besoins et de vos objectifs.